由于西部數(shù)據(jù)與鎧俠日本合資工廠受原料污染沖擊產(chǎn)能，影響2022年Q1及Q2兩季3.7%及全年1.7%產(chǎn)能。扣除損失部分，西部數(shù)據(jù)與鎧俠產(chǎn)出成長率將從27.4%驟降至21.2%，產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)出成長率從32.0%降至30.0%。
 
受此影響，西部數(shù)據(jù)本周針對Nand Flash產(chǎn)品開出漲價第一槍，發(fā)函告知客戶調(diào)升所有Nand Flash產(chǎn)品報價。
 
據(jù)臺媒最新報道指出，在西部數(shù)據(jù)宣布調(diào)漲后，有消息稱，美光也將跟進調(diào)漲。
 
美光此次針對Nand Flash調(diào)漲幅度不小，合約價漲幅約在 17%~18%，現(xiàn)貨價加幅在25% 以上。
 
目前美光為全球僅次三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)后第五大Nand Flash供應商，市占率約一成。
 
若漲價消息屬實，預計供應鏈廠商將從中受惠。不過，對于調(diào)漲消息，美光沒有正面回應，僅強調(diào)公司運營未受影響。
 
在西部數(shù)據(jù)、鎧俠閃存芯片被污染事件之前，預估2022年全年Nand Flash市場將呈現(xiàn)微幅供過于求態(tài)勢，其中2022年Q1-Q2均價有走跌壓力，預計Nand Flash均價將下跌8%-13%。
 
污染事件之后，Trend Force重修了Q1 NAND閃存價格，調(diào)整至上漲5%到10%。Q3持平調(diào)整為上漲 3%~8%。Q4基于準備進入淡季周期需求走勢，漲勢將暫緩，持平開出，屆時再觀察需求實際表現(xiàn)，不排除出現(xiàn)小跌。現(xiàn)貨價格方面，買賣雙方處于厘清災損狀態(tài)，價格反應不甚激烈，但預計全線產(chǎn)品將小幅上漲。
 
合約價格則在事件發(fā)生后大幅消除跌價預期，多數(shù)供應商及代理商對Q2報價展望轉趨積極。采購端雖不愿接受漲價，但庫存水位健康非過高，仍有繼續(xù)采買必要，加上部分產(chǎn)品零組件仍有短缺，預期短期內(nèi)仍須接受價格上漲調(diào)整。
 
此外，外資報告指出事件發(fā)生將帶動Nand Flash提早于 2022年Q2啟動漲價，價格上修可望使模組業(yè)者獲利，同時對Nand Flash業(yè)者帶去積極作用。

關鍵詞： Nand Flash